在醫(yī)療健康領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速的背景下，人工智能與醫(yī)學(xué)影像的深度融合已成為推動(dòng)精準(zhǔn)醫(yī)療發(fā)展的重要引擎。2021年，中國(guó)人工智能醫(yī)學(xué)影像企業(yè)在應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)層面展現(xiàn)出強(qiáng)勁的創(chuàng)新活力與市場(chǎng)潛力，本報(bào)告旨在系統(tǒng)梳理該領(lǐng)域的發(fā)展態(tài)勢(shì)、核心進(jìn)展與未來(lái)趨勢(shì)。
一、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)：需求與技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展
政策持續(xù)加碼、醫(yī)療資源分布不均帶來(lái)的臨床效率提升需求，以及海量醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)積累，共同構(gòu)成了AI醫(yī)學(xué)影像軟件發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。2021年，《人工智能醫(yī)用軟件產(chǎn)品分類(lèi)界定指導(dǎo)原則》等政策的出臺(tái)，進(jìn)一步明確了AI軟件的監(jiān)管路徑，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了確定性。企業(yè)聚焦于肺結(jié)節(jié)、眼底疾病、骨折、冠脈分析等高頻場(chǎng)景，開(kāi)發(fā)出能夠輔助篩查、診斷、量化分析及預(yù)后預(yù)測(cè)的智能化軟件。
二、技術(shù)進(jìn)展：從單點(diǎn)突破向全流程賦能演進(jìn)
在軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)上，2021年的突出進(jìn)展體現(xiàn)在：
- 算法精度與泛化能力提升：基于更大規(guī)模、多中心、高質(zhì)量標(biāo)注數(shù)據(jù)集的模型訓(xùn)練成為主流，遷移學(xué)習(xí)、聯(lián)邦學(xué)習(xí)等技術(shù)被廣泛采用，以提升算法在不同設(shè)備、不同醫(yī)療機(jī)構(gòu)間的泛化性能和魯棒性。
- 多模態(tài)與全流程整合：頭部企業(yè)不再滿足于單一模態(tài)（如CT）的病灶檢測(cè)，開(kāi)始探索融合CT、MRI、病理、基因組學(xué)等多模態(tài)數(shù)據(jù)的綜合分析軟件，并嘗試將AI工具嵌入從影像采集、重建、后處理到診斷報(bào)告生成的全工作流程。
- 軟件架構(gòu)與部署方式優(yōu)化：云端SaaS服務(wù)與本地化部署解決方案并行發(fā)展。云端方案便于快速迭代和協(xié)同，而軟硬一體機(jī)或本地服務(wù)器方案則更受注重?cái)?shù)據(jù)安全與網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性的大型醫(yī)院青睞。軟件開(kāi)發(fā)更注重與現(xiàn)有PACS、RIS等醫(yī)院信息系統(tǒng)的無(wú)縫對(duì)接。
三、商業(yè)落地：從“輔助工具”邁向“臨床必需品”
2021年，是AI醫(yī)學(xué)影像軟件商業(yè)化落地的關(guān)鍵年份。截至年末，國(guó)家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）已累計(jì)批準(zhǔn)了數(shù)十張AI醫(yī)學(xué)影像軟件三類(lèi)醫(yī)療器械注冊(cè)證，覆蓋肺結(jié)節(jié)、糖尿病視網(wǎng)膜病變等多個(gè)病種。這標(biāo)志著部分AI軟件已從“輔助工具”正式成為可獨(dú)立用于臨床的醫(yī)療設(shè)備。商業(yè)模式逐漸清晰，主要包括：向醫(yī)院銷(xiāo)售軟件許可或服務(wù)訂閱、與體檢中心合作提供篩查服務(wù)、以及與設(shè)備廠商合作進(jìn)行軟硬件捆綁銷(xiāo)售。
四、競(jìng)爭(zhēng)格局：生態(tài)合作成為主旋律
市場(chǎng)參與者主要包括專注于垂直領(lǐng)域的AI創(chuàng)業(yè)公司、大型科技公司的醫(yī)療健康板塊以及傳統(tǒng)醫(yī)療影像設(shè)備巨頭。2021年，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)從單一的技術(shù)競(jìng)賽，轉(zhuǎn)向產(chǎn)品化能力、臨床驗(yàn)證深度、商業(yè)渠道和生態(tài)構(gòu)建的綜合比拼。企業(yè)積極與頂級(jí)醫(yī)院共建研發(fā)與臨床試驗(yàn)基地，同時(shí)與云計(jì)算服務(wù)商、芯片供應(yīng)商、第三方診斷中心等建立廣泛合作，共同構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
五、挑戰(zhàn)與展望
盡管發(fā)展迅猛，行業(yè)仍面臨諸多挑戰(zhàn)：數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化與隱私保護(hù)問(wèn)題、臨床價(jià)值的前瞻性驗(yàn)證成本高昂、醫(yī)院付費(fèi)意愿與醫(yī)保支付機(jī)制尚在探索、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)在某些賽道初現(xiàn)端倪。
AI醫(yī)學(xué)影像軟件開(kāi)發(fā)將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：
- 疾病覆蓋范圍深化與拓展：從常見(jiàn)病向更多疑難病種延伸。
- 決策支持功能強(qiáng)化：從檢出和量化，向提供診斷建議、治療方案推薦等更高層次的決策支持演進(jìn)。
- 診療一體化融合：與治療規(guī)劃、手術(shù)導(dǎo)航、療效評(píng)估等治療環(huán)節(jié)緊密結(jié)合。
- 標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)持續(xù)完善：推動(dòng)行業(yè)走向更加規(guī)范、成熟的發(fā)展階段。
總而言之，2021年中國(guó)人工智能醫(yī)學(xué)影像應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)在技術(shù)攻堅(jiān)、產(chǎn)品拿證與商業(yè)落地方面取得了實(shí)質(zhì)性突破，正穩(wěn)步跨越從“可用”到“好用”再到“必用”的鴻溝，為提升中國(guó)醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量和可及性貢獻(xiàn)著日益重要的科技力量。
